El experimentado agente de la CIA Ethan Renner (Kevin Costner), originario de Pittsburgh, trabaja con un equipo para capturar al Albino, teniente de un traficante de armas llamado el Lobo, mientras vende una bomba sucia a terroristas en un hotel en Belgrado. El Albino deduce la trampa cuando reconoce a uno de los agentes (vestido como una camarera), a quien mata. Renner, de repente mareado mientras persigue al Albino, solo logra dejarlo inválido disparándole en la pierna y luego sufre un desmayo, permitiendo que el Albino escape. Mientras tanto, la asesina de élite de la CIA Vivi Delay (Amber Heard), una "agente de primer nivel", ha sido personalmente asignada por el Director de la Agencia Central de Inteligencia para matar al Lobo. Vivi supervisa la operación y sospecha que Renner ha visto al Lobo sin darse cuenta.

Ambientada en la década de 1950 en Londres, la película sigue a Williams, un veterano funcionario enterrado bajo el papeleo de la oficina mientras la ciudad se reconstruye después de la II Guerra Mundial. Al recibir un demoledor diagnóstico médico, vacía su cuenta de ahorros y se dirige a la costa. Se promete hacer de sus últimos días un tiempo significativo, pero se percata de que no sabe cómo hacerlo. Después de que un misterioso desconocido lo lleve a la ciudad, Williams se siente intrigado por una joven compañera de trabajo que parece poseer la vitalidad que él había perdido. Con la ayuda de su optimista colega, Williams pone todo su empeño en hacer feliz, de un modo sorprendente, a su entorno.